Согласно последним данным, опубликованным Министерством промышленности, торговли и ресурсов Республики Корея и Корейской торговой ассоциацией, объем экспорта корейских памятьевых чипов на Тайваньский район Китая в первом полугодии 2024 года достиг 4,26 миллиарда долларов США, что представляет собой значительный рост на 225,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Эта скорость роста значительно превышает общую динамику экспорта корейских памятьевых чипов, которая составила 88,7%, что подчеркивает возрастающую важность рынка Тайваня в структуре экспорта корейских памятьевых чипов.

Данные показывают, что с 2018 года Тайвань, Китай, стабильно занимает пятое место среди крупнейших направлений экспорта южнокорейских чипов памяти. Однако в первой половине этого года рынок Тайваня резко поднялся до третьего места по экспорту южнокорейских чипов памяти, демонстрируя огромный рыночный потенциал и рост спроса.

Эксперты отрасли анализируют, что этот значительный рост главным образом обусловлен бурным развитием глобальной индустрии искусственного интеллекта (ИИ), особенно стремительным ростом рынка высокополосной памяти (HBM) — ключевого компонента ускорителей ИИ. С расширением применения технологий ИИ во всех отраслях экономики резко возросла потребность в высокопроизводительных вычислениях и возможностях обработки больших данных, что напрямую стимулировало спрос на такие передовые память чипы, как HBM.

Корея, как ведущий мировой производитель памятьевых чипов, играет ключевую роль в текущем буме ИИ. Особенно такие корейские гиганты чипов, как SK Hynix, благодаря их преимуществам в технологии HBM, успешно воспользовались рыночными возможностями и значительно увеличили объем экспорта на Тайваньский район.

Следует отметить, что структура экспорта корейских памятьевых чипов на Тайвань претерпевает значительные изменения. Раньше основным видом памятьевых чипов, экспортируемых Кореей на Тайвань, были динамические случайные памяти (D-RAM), которые в основном использовались местными предприятиями Тайваня для производства продуктов информационно-коммуникационных технологий (ИТ). Однако значительная часть прироста экспорта в этом году, вероятно, связана с поставками HBM компанией SK Hynix корпорации Nvidia.

Эта смена отражает то, что глобальная цепочка поставок полупроводников перестраивается в связи с развитием индустрии ИИ. В этой новой цепочке поставок компания NVIDIA, являющаяся мировым лидером в разработке чипов для ИИ, поручает компании TSMC производство графических процессоров (GPU), необходимых для ускорителей ИИ. Затем заводы по упаковке TSMC на Тайване интегрируют эти GPU с HBM, произведенными компаниями SK Hynix и Micron Technology, и в итоге поставляют готовую продукцию NVIDIA. Эта модель международного сотрудничества не только оптимизировала производственную эффективность, но и стимулировала быстрый рост экспорта хранениеовых чипов Южной Кореи на Тайвань.

Взгляд в будущее показывает, что в отрасли широко распространено мнение: рост мирового рынка искусственного интеллекта, вероятно, продолжится, и эта тенденция не изменится, по крайней мере, до тех пор, пока США не завершат реструктуризацию цепочки поставок чипов ИИ. Таким образом, экспорт южнокорейских чипов памяти из Тайваня, вероятно, сохранит устойчивый рост.

Однако этот быстрый рост также привел к ряду потенциальных рисков и вызовов. Во-первых, чрезмерная зависимость от единого рынка может увеличить рисковую экспозицию корейской микрочиповой промышленности. Во-вторых, по мере того как страны всего мира увеличивают поддержку собственной полупроводниковой промышленности, корейские микрочиповые компании могут столкнуться с более жесткой международной конкуренцией. Кроме того, геополитические факторы могут оказывать неопределенное влияние на цепочку поставок полупроводников.

Чтобы справиться с этими вызовами, корейское правительство и предприятия принимают активные меры. С одной стороны, Республика Корея увеличивает инвестиции в исследования и разработки в области передовых технологий производства и новых технологий хранения, чтобы сохранить преимущество в области технологического лидерства. С другой стороны, корейские чиповые компании активно расширяют глобальный рынок, снижая зависимость от единого рынка.

Кроме того, значительный рост экспорта корейских накопительных чипов на Тайвань отражает не только бурное развитие глобальной индустрии ИИ, но и подчеркивает важную роль Южной Кореи в глобальной цепочке поставок полупроводников. По мере того как технологии ИИ продолжают стимулировать инновации и изменения во всех отраслях экономики, корейская индустрия накопительных чипов, вероятно, продолжит получать выгоду, но в то же время ей нужно принимать меры заранее и активно реагировать на возможные вызовы, чтобы обеспечить долгосрочную конкурентоспособность на глобальном рынке полупроводников.